Волшебник попросил ульва рассказать все, что тот слышал о появившихся людях. Но, оказалось, ульв не знал никаких подробностей, кроме самого известия о существовании вооруженных людей.

Он просто не интересовался такими вещами. Бегущий за ветром испытывал почти физический голод без нужной информации. К счастью, вскоре они вошли в зал, где увидели королеву нарракену ганабиеру, кварнара, ароцериуса и две дюжины ульвов в роскошных доспехах и в пышных одеждах. Появление наринды было встречено приглушенным шепотом. Бегущий за ветром расслышал несколько фраз кто создал это платье? Почему оно притягивает взгляд больше, чем самые яркие одежды? Я немедленно попрошу мастера кебирана изготовить для меня такое же! Наринда, сперва слегка растерявшаяся в обществе разряженных ульвов, выпрямила спину и зашагала со спокойной уверенностью. Где же вы были? Спросила нарракена.
Мы секс знакомства энгельса вас и в покоях мягких ковров, и в комнатах тысячи подушек, и в зале возбуждающих благоуханий. Мы просто немного прогулялись по дворцу, ответила наринда. Просто прогулялись? Королева была крайне удивлена и переводила непонимающий взгляд с дочки на бегущего за ветром и обратно. Но почему вы не занимались… кварнар, стоявший рядом, легонько дотронулся до руки нарракены. Та застыла с открытым ртом, а потом весело рассмеялась какая же я забывчивая! Ведь вы не любите друг друга… то есть, я хотела сказать, вы делаете это не так, как мы… точнее, вы называете любовью не то, что мы любим делать… не надо уточнять, попросил кварнар, видя, что наринда медленно, но неудержимо краснеет. Да, давайте перейдем к делу, ради которого мы пришли в ваш мир, поддержал его бегущий за ветром. Тогда, прошу вас, присаживайтесь! Королева повела рукой, и возле каждого из присутствующих возник стул.
Пожалуйста, угощайтесь! Нарракена вновь сделала легкое движение рукой, и между сидящими появились низкие столики, на которых были расставлены блюда со свежими, с сушеными и с засахаренными фруктами, со сладостями, с бокалами, в которых были налиты разноцветные напитки. Ульвы, не вставая со стульев, начали брать угощения.
Люди последовали их примеру. Нарракена заговорила, обращаясь, в первую очередь, к бегущему за ветром, наринде и ароцериусу помнится, я обещала объяснить, почему мир людей мы считали а кое кто и продолжает считать источником опасности.
Мы, ульвы, не были самыми сильными и самыми могущественными. Мы старались избегать сражений. Мы довольствовались малым, и потому никто не претендовал на наше скромное имущество. Другие народы, испытывавшие неудержимую тягу к власти и богатству, уничтожали друг друга в жестоких войнах, а мы лишь наблюдали за ними, не вмешиваясь.
Значит, демоны, с которыми некогда сражались люди, были всего лишь одним из народов вашего мира? Уточнил бегущий за ветром. Они исчезли так давно, что я почти ничего о них не помню. Кажется, их уничтожили великаны.