Белочка, гладит ее валерка, испугалась косого? А где же наша бабушка? Он роняет корзину с грибами и орет бабушка а а! Лес притих, притаился. У валерки тревожно колотится сердце. Он кричит до звона в ушах, до хрипоты. И только громкое эхо насмешливо отвечает ему.

Валерка стоит один в сумрачном лесу и озирается. Над головой сердито шумят, качаются деревья. В горле щиплет, и все кругом колышется, прячется за мутную пелену. Мальчик грязным липким кулаком, от которого пахнет грибами, сердито вытирает слезы и, постукивая себя по лбу костяшками пальцев, задумывается. Рядом кто то ворчит, хрустит костями. Это белка уплетает мышонка, того самого, что с перепугу выпустила из когтей, когда от зайца шарахнулась.
Валерка встает и бредет куда глаза глядят. Долго пробирался валерка с кошкой на руках по глухому бору. Облако закрыло солнце, и в лесу стало сразу прохладно и темно. На соснах затрещала, защелкала отставшая от стволов и свернувшаяся в трубки красноватая кора. Попалось несколько белых.
Белка вдруг забеспокоилась и стала вырываться. Но белка выпустила когти и, больно оцарапав шею, вырвалась.
Приподнявшись на задних лапах, стала принюхиваться. Зевнула во весь рот и, оттачивая когти, заскребла по коре сосны, затем махнула валерке пушистым хвостом и потрусила в противоположную сторону. Вот она нырнула под большой куст, обсыпанный черными волчьими ягодами, и исчезла из глаз.
Корзинка выскальзывает из рук, грибы рассыпаются. Отплевываясь от пахучих муравьев, успевших забраться даже в рот, валерка вскакивает на ноги и, чувствуя, как муравьи щекочут грудь и живот, снова бросается за белкой. Сердце бухает на весь лес.
Стучит в висках, в кончиках пальцев. Валерка задыхается, а белка, легко перепрыгивая через мелкий бурелом, бежит себе и бежит далеко впереди. Догнать ее нет больше сил, и валерка сдается.